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Anlageberatung

Ihr unabhängiger Spezialist: Baufinanzierungsberatung / Anlageberatung / Investmentberatung in Wilhelmshaven und Umgebung!

Rundum-Anlageberatung für Ihre individuellen Ziele und Wünsche 

Wir beraten Sie in allen Themen der Vermögensanlage & Anlageberatung – egal bei welcher Herausforderung und an welchem Punkt Sie gerade stehen: 

ERSTBERATUNG

Sie beschäftigen sich das erste Mal im Rahmen der Anlageberatung mit den Themen Finanzen und Geldanlage und möchten sich über verschiedene Möglichkeiten der Geldanlage informieren?

DEPOT-CHECK

Sie verfügen bereits über ein oder mehrere Produkt(e) der Finanz- und Anlagewelt und sind sich unsicher, wie gut Ihre Produkte wirklich zu Ihren Anlagewünschen passen?

ANGEBOTS-VERGLEICH

Sie haben eine Anlageberatung bei Ihrer Hausbank in Anspruch genommen und benötigen eine fundierte zweite Meinung?

ZIELE & WÜNSCHE

Sie haben konkrete finanzielle Ziele und Wünsche in der Zukunft? Wir entwicklen mit Ihnen das passende Konzept und die richtigen Strategien der Geldanlage.

Warum wir Ihr Partner der Anlageberatung sind:

Im Rahmen der professionellen Anlageberatung verfügen wir über ein Produktuniversum von über 10.000 Investmentfonds und über 3.000 ETFs. Wir vermitteln Ihnen aussichtsreiche Anlagestrategien und innovative Investmentideen. Als ungebundenes Maklerunternehmen erleichtern wir Ihnen die Bandbreite der Produkte zu überblicken und sich an den Kapitalmärkten zu orientieren. Erwarten Sie von uns echte Finanzkonzepte!


So individuell wie Ihre persönliche Situation ist, stellen wir Ihr Konzept zur Vermögensanlage zusammen. Wir beraten Sie ungebunden, unabhängig und bedarfsgerecht mit Jahrzehnte langer Erfahrung.

Regelmäßige Depot-Checks sind selbstverständlich und finden je nach Anlagestrategie, persönlicher Situation und Marktgegebenheit mehrfach im Jahr kostenfrei statt.


Die komplizierten Details können Sie dabei gerne uns überlassen – müssen Sie aber nicht. Wir begleiten Sie in die faszinierende Welt der Vermögensanlage und erklären Ihnen alle Möglichkeiten bis ins kleinste Detail.


Was dürfen Sie von uns erwarten?

PROFESSIONALITÄT 

Wir beraten auf Augenhöhe, verständlich und transparent. Schritt für Schritt führen wir Sie durch die vielfältige und spannende Welt der Anlageinstrumente. Dabei ist es uns wichtig, verständliche und greifbare Konzepte zu erstellen, die Ihnen eine fundierte Basis vermitteln, richtige Entscheidungen treffen zu können. 

INNOVATIVES REPORTING

Wir bieten Ihnen ein hochinnovatives Reporting Ihrer Anlagepositionen und moderne Depotanalysen, Investmentvorschläge und Musterportfolien. Selbstverständlich auch alles in einer App.

INDIVIDUALITÄT & UNABHÄNGIGKEIT

Alle Anlagekonzepte sind maßgeschneidert auf Ihre persönlichen Ziele & Wünsche und Vorgaben zugeschnitten. Wir stellen sicher, dass Sie jederzeit auf dem richtigen Kurs sind und gleichen die Chancen und Risiken Ihrer Vermögensanlage mit Ihren Zielen & Wünschen ab.

10.000 INVESTMENTFONDS & 3.000 ETFs UNTER EINEM DACH

Von risikoarmen Mischfonds über Aktienfonds zu Spezialprodukten. Unser Angebot der Anlageberatung umfasst das gesamte Anlageuniversum von offenen Fonds und ETFs, die in Deutschland zugelassen sind. 

ZEIT FÜR IHRE HERAUSFORDERUNGEN 

Wir nehmen uns Zeit für Sie! Und zwar exakt soviel, wie Sie benötigen um vollumfänglich zufrieden mit unserer Beratung zu sein. Ob digital oder vor Ort, wir kennen keine zeitlich begrenzten Gespräche: Wir sind erst zufrieden, wenn jede Ihrer Fragen beantwortet wurde.

FINANZKONZEPT VS. PRODUKTAUSWAHL

Ein riesiges Produktangebot ist hilfreich und unterstützend aber ersetzt nicht das individuelle, auf Sie zugeschnittene, Finanzkonzept. Unser gemeinsames Finanzkonzept ermitteln wir mit maximaler Präzision zusammen mit Ihnen, um anhand von Musterportfolien, Investmentvorschlägen und Marktanalysen die passenden Anlageprodukte für Sie auszuwählen.

ERFAHRUNG UND EXPERTISE

Wir berfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Anlageberatung, dem Wertpapiergeschäft und der Vermögensverwaltung. Die Expertise wird untermauert durch eine Ausbildung zum Bankkaufmann mit anschliessendem Studium zum Bankbetriebswirt.
Wir verstehen unser Handwerk, nicht nur theoretisch sondern auch praktisch.

Ihr Weg zur massgeschneiderten Vermögensanlage:

Einfache Schritte von der Kontaktaufnahme bis zur Vermögensanlage:

1

KONTAKTAUFNAHME

Nehmen Sie mit uns unkompliziert Kontakt auf und schildern Sie uns Ihr Anliegen, gleich ob persönlich oder digital.

Jetzt Kontakt aufnehmen!

2

KOSTENLOSES BERATUNGSGESPRÄCH

Wir sprechen miteinander; persönlich oder digital und besprechen Ihre Ziele und Wünsche. Dabei analysieren wir Ihre persönliche Situation und werfen einen detailierten Blick auf Ihre Ziele & Wünsche. 

3

ERSTELLUNG DER RISIKOANALYSE UND DES ANLAGE-KONZEPTES

Selbstverständlich hat jede Art der Vermögensanlage Chancen und Risiken. Umso wichtiger ist es, dass wir genau verstehen, was Ihre Definition von Chance und Risiko bedeutet und diese in  inhaltlichen und zeitlichen Einklang unseres Anlagekonzeptes bringen. Hierzu bedienen wir uns an innovativen, modernen und hochprofessionellen Werkzeugen.

4

PRODUKTAUSWAHL

Erst wenn alle Fragen geklärt wurden und das Anlagekonzept gemeinsam von Ihnen und uns verabschiedet wurde, beginnen wir mit der Produktauswahl. Anhand von Musterdepots, Portfolioanalysen und Investmentvorschlägen finden wir die richtigen Anlageprodukte für Ihre persönliche Situation.

5

ONLINE-DEPOTERÖFFNUNG

Nach Festlegung von Anlageprodukten und Investitionssummen eröffnen wir innovativ und einfach ein Wertpapierdepot. Selbstverständlich mit moderner App und Online-Zugang. Im Anschluss vereinbaren wir die weiteren Schritte zur regelmäßigen Depotanalyse. 

6

REPORTING & DEPOTANALYSE

Regelmäßige Reportings und Depotanalysen sind unabdingbar in der Vermögensanlage und Vermögensverwaltung. Zeitliche Intervalle legen wir gemeinsam in Abhängigkeit Ihrer Ziele & Wünsche, den Marktgegebenheiten und individueller Produktparameter fest.

Unser Angebot rund um die Anlageberatung

Für Ihre Ziele & Wünsche haben wir die passenden, individuellen Lösungen für Sie:

VERMÖGENSANLAGE

Sie möchten Geld anlegen und legen auf ein fundiertes und auf Sie abgestimmtes Konzept Wert? Sie wünschen sich volle Transparenz in Chancen, Risiken und Kosten? Wir erstellen mit Ihnen gemeinsam Ihr massgeschneidertes Anlagekonzept, bei dem keine Ihrer Fragen offen bleiben.

VERMÖGENSANSAMMLUNG

Sie möchten monatlich Geld zurücklegen und verfolgen unter Umständen konkrete Ziele mit diesen Rücklagen? Egal ob kurzfristige oder langfristige Investitionspläne: Jede Art der monatlichen Geldanlage muss zu Ihren persönlichen Präferenzen passen. Wie bei der Vermögensanlage erstellen wir den optimalen Plan zum Vermögensaufbau für Sie und mit Ihnen gemeinsam.

DEPOTANALYSE

Sie verfügen über Vermögensanlagen bei einer Bank, Versicherung oder einem Finanzvermittler und möchten unabhängig überprüfen lassen, ob die gewählten Anlagen (noch) zu Ihren persönlichen Präferenzen passen? Dann prüfen wir, ob Sie auf dem richtigen Kurs sind und gleichen die Chancen und Risiken Ihrer Vermögensanlage mit Ihren Zielen & Wünschen ab. Selbstverständlich erhalten Sie eine ausführliche Dokumentation mit konkreten Empfehlungen von uns.

GELDANGELEGENHEITEN SIND VERTRAUENSSACHE!

Beratung. Einfach. Machen.

Wir freuen uns, Menschen glücklich zu machen!

Das gelingt uns, indem wir unseren Kunden aufzeigen, wie ihre Geldanlage maßgeschneidert aufgebaut werden kann und wir das beste Konzept erarbeiten.
Wir stehen unseren Kunden mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Anlageberatung, Investmentberatung und Vermögensverwaltung zur Seite. Maximal ausgebildet und qualifiziert dürfen Sie von uns ein Höchstmaß an Professionalität in der Zusammenarbeit erwarten.

Durch über 25-jähriger Vertriebs- und Führungserfahrung  in der Wertpapierberatung einer Großbank wird sicher gestellt, für Sie der richtige Partner in Vermögensfragen zu sein.

Wir arbeiten ungebunden, objektiv und unbeeinflusst. Durch ein hohes Maß an Empathie versetzen wir uns in die Lage jedes Kunden und helfen bei der Erreichung der Ziele und Wünsche im Rahmen der Vermögensanlage. Wir helfen Ihnen, den Überblick im Anlageuniversum zu erhalten und entwicklen das passende Anlagekonzept für Sie.


Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Herzliche Grüße
Olaf Werner & Thorsten Füllmann 

Kontaktieren Sie uns.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Rufen Sie uns gern an unter 0162/2501556 (T. Füllmann) oder 0171/7777563 (O. Werner)

oder schreiben Sie uns eine Nachricht:

Unsere Geschäftsräume (nur mit Termin)

Addresse:

Rheinstrasse 49, 26382 Wilhelmshaven

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Kundenbewertungen

Wir lassen unsere Kunden für uns sprechen:

Ich fühle mich durchweg gut beraten. Es wurde sich viel Zeit genommen für alle meine Fragen und man merkt sofort: Die Herren wissen wovon sie sprechen! Was ich besonders schätze: die gute und einfache Kommunikation. Wenn ich eine Frage hatte, musste ich nie lange auf eine Antwort warten und falls erst was mit der Bank besprochen werden musste, habe ich immer eine Info bekommen. Man fühlt sich in seinem Vorhaben nie allein. Ganz klare Empfehlung!

Alica E.

Ich wusste nicht, dass ein eher trockenes Thema wie Immobilienfinanzierung auch Spaß machen kann und Gespräche mit Spezialisten lustig sein können. Unser Ansprechpartner hatte einen klaren Plan und eine hohe Kompetenz. Dinge wurden mit einfachen Worten und teilweise witzig erklärt. Wir fühlten uns top beraten in allen Phasen der Beratung und empfehlen die WOW auf jeden Fall weiter. Die Schnelligkeit und die Verbindlichkeit innerhalb der Kommunikation war beeindruckend. Danke!!!

Wolfgang K.